❶ 金蝶會計軟體如何初始化呀
帳套管理
一、新建帳套
操作流程：伺服器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—新建按鈕（白紙按鈕）
注意點：帳套號、帳套名不能重復但可修改，但帳套類型不可更改
二、設置參數和啟用帳套
操作流程：伺服器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—設置按鈕
注意點： 公司名稱可改，其他參數在帳套啟用後即不可更改（包括總賬啟用期間）
易引發的錯誤：如果帳套未啟用就使用，系統會報錯"資料庫尚未完成建賬初始化，系統不能使用"
三、備份與恢復
1、 備份
操作流程：伺服器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—備份按鈕
注意點：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識別的路徑）
b、 備份時電腦硬碟及外部設備應同時備份
c、 備份文件不能直接打開使用
解釋：外部設備（光碟刻錄機、磁帶機）
2、 恢復
解釋：當源帳套受到損壞，需打開備份文件來使用時用恢復，恢復與備份是對應的過程。
操作流程：伺服器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—恢復按鈕
注意點：恢復時「帳套號、帳套名」不允許重復
四、用戶管理（即可在中間層處理，亦可在客戶端處理）
操作流程：（中間層）伺服器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕
（客戶端）K3主控台—進入相應帳套—系統設置—用戶管理
1、 用戶組：注意系統管理員組與一般用戶組的區別
2、 新建用戶
操作流程：（中間層）伺服器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用
戶菜單—新建用戶
(客戶端）K3主控台—進入相應帳套—系統設置—用戶管理—用戶按鈕
—用戶菜單—新建用戶
注意點：a、只能是系統管理員才可以增加人名
b、注意系統管理員的新增（即用戶組的選擇）
3、 用戶授權
操作流程：（中間層）伺服器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用
戶菜單—許可權
（客戶端）K3主控台—進入相應帳套—系統設置—用戶管理—用戶按鈕
—用戶菜單—許可權
注意點：a、只能是系統管理員才可以給一般用戶進行授權，報表的授權應在報表系統
工具—〉報表許可權控制里給與授權。
b、系統管理員身份的人不需要進行授權
c、具體許可權的劃分—「高級」中處理
4、 查看軟體版本及版本號
中間層與客戶端均可應用，「幫助」菜單下的「關於」
5、 查看系統使用狀況
啟動中間層—〉系統—〉系統使用狀況，查看加密狗信息。
K3客戶端
基礎資料（系統框架設置）
1、引入科目
操作流程：K3主控台—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--科目—文件—從摸板引入科目
注意點：一套帳一套會計科目
*2、幣別
操作流程：K3主控台—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--幣別--新增
注意點：a、一般不對記帳本位幣進行修改
b、若幣別已有業務發生則不能刪除
3、憑證字
解釋：各單位在製作憑證過程中對業務的分類情況
操作流程：K3主控台—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--憑證字--新增
注意點：若憑證字已有業務發生則不能刪除
*4、計量單位
A、計量單位組
解釋：對具體的計量單位進行分類
操作流程：K3主控台—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--計量單位--新增
B、計量單位
操作流程：選中相應的計量單位組—右邊單擊滑鼠（右鍵）--新增計量單位
注意點：a、代碼、名稱不能重復
b、一個計量單位組下只有一個默認的基本計量單位
在設置數量金額核算時只能有一種默認計量單位，由於每個產品的單位有可能不同
，所以在生成憑證時會產生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應科目預設的預設單位。
*5、結算方式
操作流程：K3主控台—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--結算方式--新增
備註：結算方式一般有現金、電匯、信匯、商業匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證
6、核算項目
核算項目的定義及作用：核算項目不是明細科目，但可充當明細科目使用；
核算項目可以簡化科目體系，並減少月末統計匯總的工作量；
*A、核算項目類
操作流程：K3主控台—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--核算項目管理--新增
B、核算項目
操作流程：選擇核算項目類--右邊單擊滑鼠（右鍵）--新增核算項目
注意點： a、帶顏色欄位是必錄項
b、帶有...的項目不能直接輸入，通過F7選擇或增加
c、核算項目代碼分級通過「.」實現
d、若核算項目已有業務發生即不可刪除
易引發的錯誤：不可將最底層實際使用的核算項目設置為「上級組」，否則在實際業務發
生時將不列入選擇項進行選擇
7、會計科目的新增和修改
操作流程：K3主控台—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--科目--新增和屬性（即修改）
系統關聯的注意點：
***************************************************************************************
a 、未購買應收、應付系統，想在總帳系統看帳齡分析，應該選擇"往來業務核算"（往來科目）下掛相應的核算項目類別，並在系統參數中應選擇"啟用往來業務核銷"
？？啟用了往來應收模塊，並在應收中作帳，則在總賬核算項目明細帳中無法查看客戶往來信息
應收帳款科目下掛客戶、職員、物料時
b、未購買購銷存系統，想在總帳系統看數量帳，存貨科目應選擇"數量金額輔助核算"
如果既選擇數量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業務，會不會對帳務造成影響？
c、未購買現金流量表系統，想在總帳系統生成現金流量表，應選擇"現金等價物"（貨幣資金科
目及短期投資類科目）
***************************************************************************************
操作注意點：
a、一個科目可平行下掛1024個核算項目類（即多項目核算）
b、科目已有業務發生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項目類別
c、科目有業務發生，幣別只能改為核算所有幣別
d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項目禁用
總帳系統（核心基礎系統）
一、系統參數
操作流程：K3主控台—進入相應帳套—系統設置—總帳系統--系統參數
備註：「啟用往來業務核銷」是針對會計科目設的參數，選擇此參數後總賬系統中各會計科目可以進行往來業務核銷。一般是針對沒有購買相應模塊又要在總賬中查看相應信息而設置的。
注意點：需結合各單位業務情況進行選擇，注意每個選項的實際使用情況。
二、初始余額錄入
操作流程：K3主控台—進入相應帳套—系統設置—初始化—總賬—初始數據錄入
業務注意點：
1、如果年初啟用（1月份），只要准備每個科目的年初數即可。
2、如果是年中啟用（非1月份），需要准備每個科目的期初余額、本年累計借方發生、本年累
計貸方發生、損益類科目實際發生
3、系統初始化可與日常業務同步進行，但是必須在憑證過帳前結束初始化
操作注意點：
1、白顏色錄入：直接錄入
2、黃顏色錄入：（1）匯總下級科目自動匯總
（2）根據核算項目錄入打「√」處錄入具體內容
3、外幣科目數據錄入：選擇「人民幣」下拉鍵--選擇相關外幣進行錄入
4、損益類科目數據錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數據
如果是年中啟用（非1月份）
累計借方 累計貸方 期初余額 損益實際發生額
帳結 √ √ √
表結 √ 或 √ √ √
6、 試算平衡：如有外幣業務則必須在「綜合本位幣」下平衡
7、 注意各系統初始數據傳遞問題:
應收、應付可與總賬數據互為傳遞
固定資產系統可傳遞數據至總賬系統
物流系統可傳遞數據至總賬系統
7、結束初始化：初始余額錄入--文件--結束初始化
系統反初始化（取消結束標志）
初始余額錄入--文件—取消結束標志
a、系統管理員的身份
b、在憑證未過帳的情況下
三、總帳日常處理
1、 新增憑證
操作流程：K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—憑證處理—憑證錄入
注意點：基礎資料內容的查詢--F7
".."復制上一條摘要
"//"復制第一條摘要
Ctrl+F7--借貸調平鍵
空格鍵--調整借貸方向（英文狀態下）
紅字金額—先輸數字，再輸「負號」
查看--選項--"代碼自動提示窗口"等
2、 修改、刪除憑證
操作流程：K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—憑證處理—憑證查詢
a、修改：需選中錯誤憑證—點「修改」按鈕
b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點"還原"
（2）如果憑證已經保存想刪除，憑證查詢中刪除
3、 憑證審核
操作流程：K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—憑證處理—憑證查詢
a、單張審核：選中需審核的憑證--點擊「審核」按鈕--進入憑證後再點擊「審核」按鈕即可
b、成批審核：編輯菜單下「成批審核」
補充:
注意點：
a、審核和制單人不能為同一人；
b、審核以後的憑證不能直接修改和刪除；
c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；
4、憑證過帳
操作流程：K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—憑證處理—憑證過帳
注意點：
A、過帳時，憑證不能過帳的原因：
（1）初始化未完成（2）無過帳許可權（3）憑證不是當期的（4）用戶沖突
B、憑證錯誤後的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。
b已審核、未過帳：查詢中取消審核章後即可修改。(反審核)
c已審核、已過帳：（1）在查詢中沖銷錯誤憑證
（2）在查詢中對錯誤憑證先進行反過
帳，後反審核，即可修改。
5、帳簿的查詢
操作流程：K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—帳簿—選擇各類帳簿（如：總分
類帳）
注意點：
（1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改
（2）總帳和明細帳都可以跨年度和月份進行查詢
（3）第一次使用多欄帳要手工設計
四、總帳期末處理
*1、期末調匯
操作流程：K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—結帳—期末調匯
注意點：所有憑證必須過帳
只有設置為參與「期末調匯」的科目，才能使用該功能
*2、自動轉帳
操作流程：K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—結帳—自動轉帳
注意點：
A、轉出科目可以非明細科目；
B、轉入科目一定是明細科目；可包含未過帳憑證
3、結轉損益
操作流程：K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—結帳—結轉損益
注意點：A、所有憑證必須過帳
B、系統參數中本年利潤科目要進行選擇
易引發的錯誤：若在系統參數中未選擇「本年利潤」科目，則報「未指定本年利潤科目或科
目不存在，不能進行結轉損益」的錯誤
4、期末結帳
操作流程：K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—結帳—期末結帳
注意點：
不能結帳的原因：
（1）有未過帳的憑證（2）無許可權（3）其他子系統未結帳（4）與其他用戶沖突
八、套打
1、套打格式
憑證：*上海TR101記帳憑證
上海TR102收款憑證 紙張大小：自定義大小
上海TR103付款憑證 寬度：2800
上海TR104轉帳憑證 長度：1400 單位：0.1mm
上海TW101外幣記帳憑證
帳簿：上海TR201總分類帳（三欄式）
上海TR202試算平衡表（匯總式） 紙張大小：US standard fanfold 14.7...
上海TR211現金日記帳 （美國復寫紙）
上海TR211銀行日記帳
上海TR211明細帳
上海TR231多欄帳(7欄)
上海TR232多欄帳副頁（12欄）
註：列印機的選擇
建議用「針」式列印機，如：EPSON 1600K 等
2、套打的使用
憑證套打
操作流程：A、K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—憑證處理—憑證查詢—工具—套打
設置—第一次需引入「摸板格式」—選擇對應套打格式—去掉「列印第一層」的勾--調整偏移量（左減右加，上減下加）—保存
B、K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—憑證處理—憑證查詢—文件——列印設置——選紙張大小
C、K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—憑證處理—憑證查詢—選中需進行套打的憑證—點「憑證」按鈕— 「√」使用套打—方可進行預覽和列印
注意點：A、憑證過濾時注意幣別的選擇，套打格式中注意外幣格式與本位幣格式的選擇
B、若想對憑證進行分類套打，憑證過濾時注意憑證字的選擇，套打格式中注意各種
分類格式的選擇
帳簿套打
操作流程：A、K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—帳簿—工具—套打設置—第一次需引入「摸板格式」—選擇對應套打格式—去掉「列印第一層」的勾--調整偏移量（左減右加，上減下加）—保存
B、K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—帳簿—選擇需套打的帳簿種類—過濾條件文件——列印設置——選紙張大小
C、 K3主控台—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—帳簿—選擇需套打的帳簿種類—過濾條件—文件—「√」使用套打—方可進行預覽和列印
注意點：A、在「明細分類帳」中進行日記帳的套打
B、多欄帳套打時，需「√」使用套打和「√」套打時預覽副頁
K3子系統
現金管理系統
系統集成：總賬、應收應付
基礎資料及日記帳
系統間關聯：總帳系統 現金管理系統（日常票據） 應收應付
日常憑證
一、初始化
系統設置—初始化—現金管理--初始化數據錄入--引入
結束初始化：編輯--結束初始化
補充：如果日常處理中，公司新開戶銀行：
先在基礎資料中增加新科目，然後到現金管理系統初始化中去引入，再結束新科目初始化
反初始化：編輯--反初始化
二、日常處理
財務會計—現金管理
1、現金日記帳和銀行日記帳
共有三種方法：（1）復核記帳（2）從總帳中引入日記帳（3）新增
*2、庫存檔點（出納實際庫存對帳）
財務會計—現金管理--現金--現金盤點
3、現金對帳（出納與總帳系統對帳）
財務會計—現金管理--現金--現金對帳
4、銀行對賬單（手工錄入或外部引入）
5、銀行存款對帳（出納與銀行對帳）
財務會計—現金管理--銀行存款--銀行存款對帳
前提條件：銀行對帳單應該錄入到電腦中
對賬方式：手工對賬、自動對賬
自動對賬的條件：金額相等、結算方式相等、結算號相等、日期相等
銀行存款對帳必須滿足的「基本條件」--金額相等
6、余額調節表（自動生成）
三、期末處理
財務會計—現金管理—期末處理—期末結帳
結帳與反結帳
系統可以結轉未達帳
*四、票據管理
支票管理
可進行操作的內容有：購入、領用、作廢、報銷
收付票據
本系統中票據可進行的操作：票據背書、票據核銷、票據生成憑證
票據具體操作見應收、應付系統
固定資產系統
系統集成：總賬、工業成本管理系統
系統間關聯：總帳系統 （日常憑證） 固定資產（折舊信息） 成本系統
一、系統參數
系統設置--系統設置--固定資產--系統參數
（1）固定資產的啟用期間（2）允許改變基礎資料編碼
二、基礎資料設置
財務會計—固定資產—基礎資料
卡片類別中代碼和名稱是必錄項
三、固定資產初始化
財務會計—固定資產--業務處理--新增卡片（新增卡片後，固定資產的啟用日期不可再更改）
卡片上的費用科目一定是最明細科目
卡片可以多幣別管理
卡片中預計使用期間指的是月份數
初始化狀態，固定資產折舊方法如果是平均年限法，要選擇（按凈值和剩餘使用期間）的平均年限法
初始化卡片中的相關概念：
初始數據錄入
a、 啟用期間前的卡片均為期初數據
b、 入帳日期：固定資產購入後登帳日期
c、 折舊費用分配科目：固定資產提折舊所計入的費用科目，必須指定最明細科目
d、 原幣金額：固定資產購入入帳的金額
e、 購進原值：固定資產購入時的原值，一般與原幣金額相等；若購入為二手貨時
則不相等
f、 已使用期間數：從固定資產購入至啟用期間止提了多少期的折舊
g、 本年已提折舊：該固定資產當前年度所提折舊
結束初始化：主窗口--工具--結束初始化
反初始化：系統設置—初始化—固定資產—初始化—反初始化
初始化有誤，可通過幾種方法進行修改：（1）反初始化（2）變動（3）折舊管理
四、固定資產日常處理
1、新增
財務會計—固定資產--業務處理--新增卡片
生成憑證：主窗口--業務處理--憑證管理（按單和匯總）
固定資產的憑證可以在固定資產系統審核，但不能過帳
卡片生成的憑證金額有誤，要先刪憑證，然後到卡片中修改金額（變動處理）
2、清理（報廢）
財務會計—固定資產--業務處理--變動處理
只能對以前期間的資產進行
做清理時，可以單個清理，也可以部分清理
如果想對清理過的卡片刪除，要再點"清理"，在清理的界面點"刪除"
3、變動
財務會計—固定資產--業務處理--變動處理
只能對以前期間的資產進行
如果是折舊要素變動，折舊方法要改為動態平均法
一張卡片多次變動，可以生成多條記錄
4、計提折舊
財務會計—固定資產--期末處理--計提折舊
折舊後若發現折舊金額有誤，可通過「折舊管理」進行修改，並且未過帳的計提折舊憑證能夠自動修改金額
*5、自動對帳
財務會計—固定資產--期末處理—自動對帳
自動對帳的科目有：固定資產、累計折舊、減值准備
6、卡片列印
財務會計—固定資產--業務處理--卡片查詢--文件--卡片列印
五、期末處理
結帳：財務會計—固定資產--期末處理--期末結帳
反結帳：Shift+期末結帳
祝順利！！
❷ 金蝶軟體初始化需要進行哪些設置
1、需要進行會計科目的梳理
2、需要添加相應的輔助核算信息：供應商、客戶、商品信息
3、需要錄入期初數據
根據軟體版本不同和所啟用的模塊不一樣，會有些區別，大體的方向是這幾個方面。希望能夠幫到你。
❸ 什麼是初始化 說說金蝶KIS的初始化過程中有哪些重要操作步驟
金蝶財務軟體在進行系統初始化的時候，整個流程比較簡單。（創建賬套—進行基礎設置——錄入初始數據即可），整個軟體操作簡單流程；但是財務軟體的系統初始化科學與否直接關繫到後期軟體使用是否高效，因此初始化過程非常靈活，專業理論知識要求高，實際工作經驗要求豐富，同時要結合該公司實際情況，管理層的要求、稅收籌劃思路等各方面有機結合起來，才能科學完成系統初始化。
❹ 金蝶軟體怎麼用
原發布者:limiao245437
金蝶KIS軟體使用流程KIS主要分為系統初始化和日常處理二部分一、系統初始化在系統初始化部分主要有以下五個方面：1．新建帳套2．帳套選項3.基礎資料4.初始數據錄入5.啟用帳套（一）新建帳套:會計科目結構－會計期期間(選擇自然月份)－帳套啟用期間(注意年中和年初建帳的區別.。打開金蝶軟體點擊「新建」按鈕，開始新建帳套的建立，先選好帳套文件存放路徑，並在文件名處輸入公司簡稱。點擊「打開」按鈕，系統打開建帳向導窗口按要求輸入公司全稱。點擊「下一步」按鈕，設置貴公司所屬行業。點擊「下一步」按鈕，按要求設置會計科目結構按要求設置會計期間界定方式系統提示帳套建立所需的資料已經完成－點擊「完成「進入初始化設置用戶管理設置：打開「工具」菜單－選中「用戶管理」點擊用戶設置的新增按鈕會彈出「新增用戶」窗口。用戶名：一般使用會計人員的真實姓名安全碼：識別用戶身份的密碼，當KIS重新安裝後，需要增加操作員或系統管理員。以前操作用戶已經授權過一次，此時只需要增加操作員時保證安全碼與上次輸入一致，則不需要重新授權。用戶授權：選中需授權的用戶，點擊「授權」按鈕彈出「許可權管理」對話框，可以給用戶設置所需要的許可權。（二）帳套選項單擊初始化設置界面上的「帳套選項」－在「憑證」里把憑證字改為「記」字，結算方式可以按自己的要求設定，在「帳套選項」里的選項左邊時1－4，右邊是1和3，在帳套高級選項中的固定資產里增加固定資產減值准備科目，並在
❺ 金蝶財務軟體建立帳套錄入初始數據怎麼操作
金蝶財務軟體建立帳套錄入初始數據怎麼操作？
公司之前的賬是代理記賬做的，現在想自己接回來，代理記賬用的速達財務軟體，我接回來使用金蝶軟體做賬，代理記賬那邊就給我導出來了明細表和科目匯總表，求大神指導該怎麼老賬延續，在自己公司的財務軟體建立自己的賬套
你重新再金蝶軟體裡面建立帳套，然後從建賬之日起，錄入速達的科目總賬和明細賬余額就可以了。然後核對是否正確，是否和資產負債表和利潤表相符，然後啟用就可以了，以後就一個個錄入憑證。
❻ 金蝶KIS記賬王怎麼初始化 金蝶KIS記賬王初始化的方法
金蝶KIS記賬王系統初始化流程是正式開始使用金蝶KIS系列軟體進行賬務處理的必備過程，流程圖如下
❼ 金蝶軟體初始數據數量怎麼填寫
咨詢記錄 · 回答於2021-12-10
❽ 金蝶kis專業版軟體在初始化由哪些模塊來完成它的流程是怎樣的
金蝶kis專業版的模塊有總賬，報表，出納，固定資產，存貨核算，倉庫管理，銷售管理，采購管理，生產管理。你都使用了那些模塊，如果是全都使用了，初始化時你就在初始化模塊里進行操作，界面是導航式，安裝箭頭的方向進行初始化，先做基礎數據，不如維護會計科目，客戶，供應商、職員、物料、bos等基礎信息，然後在進行業務數據的初始化錄入，比如科目初始化數據，客戶供應商收款付款數據信息，物料的庫存數據，暫估的各種數據等等，大致就是這樣的。想要做好，還是聯系你們的服務商，做的客戶比較多，經驗豐富，比自己這樣琢磨來的快，如果你是在學習，可以打開軟體，按鍵盤上的「F1」,查看軟體使用幫助，一邊學習一邊實踐。
❾ 金蝶KIS專業版初始化流程
金蝶KIS專業版初始化流程
初始化是指根據企業賬務和購銷存業務的背景和管理需要，在軟體中進行相應設置，並形成啟用賬套會計期間的期初數據的工作過程。初始化是手工(或其他系統)與KIS專業版的數據信息交接。財務系統的初始化設置是所有KIS系統進行業務操作的第一步，是整個管理工作的基礎，所以設置尤為重要。下面是我為大家帶來的金蝶KIS專業版初始化流程的知識，歡迎閱讀。
金蝶初始化步驟流程如下：
1、使用金蝶軟體，第一步就是安裝金蝶軟體，然後配置好環境。如果使用的人數不多，可以不裝資料庫，專業版自帶桌面資料庫，如果用戶量超過5個以上，需要安裝SQLSERVER資料庫管理器，方便後台管理。
軟體安裝很好後，首先新建賬套，賬套本身就是一個數據文件，保存了企業所有的信息和資料。賬套是和軟體分開的，獨立的存在，很多人誤以為數據在軟體里，擔心重裝軟體後，數據就沒了，實際上企業的數據資料是保存在賬套里，金蝶專業版只是負責打開這個賬套的一個軟體而已。就好像OFFICE文檔一樣，你寫了一個文檔，就算刪除了office系統，也不要僅，但如果要打開這個文檔，就必須裝上office系統。
新建賬套的步驟步驟：“開始”-“所有程序”-“KIS專業版”-“工具”-“賬套管理”
點新建賬套，確立賬套名稱，保存路徑即可。
2、賬套建立後，首先是確定好系統會計期間，這個一旦確立，就不能修改，但是參數上會以灰色顯示，灰色代表不可修改，這也是符合會計工作的嚴謹性。之後引入科目，設置好系統參數，用戶授權。
3、基礎資料的設定，包括計量單位，核算項目，物料信息，部門、員工信息，使用許可權。注意，這里的用戶授權和第二步略有不同，第二步一般是粗略的授權，目的是讓用戶有許可權設置基礎資料，這一步的.授權是根據企業的規定，進行詳細的許可權設置。
4、初始數據錄入，期初時的財務數據和業務數據的金額、數量和余額。多年前，有些客戶以為軟體是神仙，買過來就能查看數據。現在大家都明白，軟體這東西，你必須錄進去，才會有數據，錄得越准確，查詢的數據就越對。初始數據的工作相當重要，如果前期的余額搞出了，後面出來的所有的數據都會失准。
有些客戶購買軟體，貨比八家，每家軟體公司，都聲稱自己的軟體最符合企業的需求。金蝶用友打品牌戰，小軟體公司打價格戰，或多或少都會貶損對方。用友金蝶都有專門的團隊研究對方的缺陷，搞出一個文檔，供銷售人員參考，其他小品牌更不用說，他們將大品牌失敗的項目羅列一二，時不時透露給客戶。其實，很多所謂的缺陷，都是過時了的，金蝶用友彼此都知道對方攻擊點，自然會在新版本號上做出調整。仔細看那些對手政策的文檔，無所不用其極，甚是可笑。比如，用友笑金蝶S-HR軟體扯淡，國際上沒見人用過這樣的名字，屎-HR，言下之意就是狗屎一堆。而用友自己最高的產品NC系列，NC這個大家都懂的名詞也被人談為笑柄。
那些小公司，在給銷售人員做培訓時，把金蝶用友說得只是牌子而已，華而不實。我認識的一些小公司的軟體的銷售員，就說出了一大段關於金蝶的壞話。
眼花繚亂後就不知道如何選擇，所以很多公司買軟體時花了很長時間，合同一簽，就急沖沖的做初始化工作，催著軟體公司培訓指導，但前期准備工作都沒做好，短時間整理的數據，難免出錯。
啰嗦了半天，再次提醒，初始數據錄入很重要，前期工作一定要提前准備好。
5、結束初始化，之後就可以開始錄入憑證和業務單據了。
;